• Autre public

• Conduire la relation client en conformité avec la réglementation : cadrer l’intervention, collecter et fiabiliser les données pertinentes, qualifier le profil financier et le niveau de risque du client, formaliser les recommandations et définir un cadre transparent de mise en œuvre et de suivi.
• Réaliser un bilan patrimonial global : analyser la situation civile, familiale, professionnelle, financière, immobilière, assurantielle, sociale et fiscale du client afin d’établir un diagnostic patrimonial fiable, hiérarchisé et exploitable.
• Concevoir une stratégie patrimoniale globale : formuler, justifier et hiérarchiser des recommandations civiles, financières, immobilières, assurantielles, sociales et fiscales cohérentes avec les objectifs, contraintes et besoins du client.
• Assurer la mise en œuvre de la stratégie patrimoniale adoptée et en superviser le suivi et l’actualisation : organiser l’opérationnalisation du plan d’action patrimonial, superviser les suites données, mettre en place les alertes, suivre l'évolution de la situation du client et des réglementations, et actualiser les préconisations.

Non communiqué

Etre titulaire d'un titre de niveau 6 (Licence ou équivalent)

Durée en centre : 1100 heures
Durée en entreprise : 2540 heures
Durée totale : 3640 heures
2 ans

Formacode (Domaines de formation) :

• 41014 Gestion patrimoine

Rome (Métiers) :

• C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier

NSF (Spécialités de formation) :

• 313 Finances, banque, assurances

Modalités pédagogiques
Cours théorique et mise en applications pratiques, blended learning, pédagogie de projets

Restauration
+30 restaurants dans un périmètre de 500m

Hébergement
Non

Transport
SNCF, tramway à 300m, bus à 50m

Accès handicapés
Oui